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Pour qui ?

Toute personne souhaitant approfondir ses connaissances sur les financements syndiqués et notamment le processus de montage des crédits et leurs gestion administrative

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Syndicated loans / Les financements syndiqués

avec Didier Gonzague
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2 jours - 1900 € - Présentiel - Distanciel - Français / English

Pour qui ?

Toute personne souhaitant approfondir ses connaissances sur les financements syndiqués et notamment le processus de montage des crédits et leurs gestion administrative

Pré-requis

Aucun

Dates

Aucune
Être rappelé

L’étude des différentes solutions dans le domaine de la syndication bancaire se fera à l’appui d’exemples de montages d’opérations et d’exercices pratiques de manière à transposer tout de suite les acquis.

Les processus de la syndication seront détaillés et explicités.

Les documents seront à la fois en français et en anglais.

Un QUIZZ (sous forme de jeu) sera également proposé le matin du 2ème jour afin de valider les acquis de la veille.

Objectifs

  • Permettre aux participants d’appréhender les principales caractéristiques des financements syndiqués
  • Comprendre le rôle des différents acteurs (Arrangeurs,Chefs de file, participants, garants, agency,..)
  • Comprendre le processus de montage d’un crédit syndiqué et sa gestion administrative et technique (Agency)
  • Appréhender le vocabulaire technique (français/anglais)
  • Identifier les différentes natures de risques.

Programme

Définitions importantes

  • Les crédits syndiqués et/ou structurés
  • La syndication : définition, utilisations, illustrations
  • Justifications du recours à la syndication bancaire (arguments commerciaux)
  • Le marché des crédits syndiqués

Les différentes formes de syndication bancaire

  • La syndication directe : montage, les acteurs et leurs rôles et responsabilités
  • La syndication indirecte: montage, les acteurs et leurs rôles et responsabilités
  • La sous-participation: en risques et/ou trésorerie, étude détaillée des contrats de sous-participation et des risques associés

Le processus d’un crédit syndiqué

  • De l’origination à la rédaction du contrat de crédit : les principales étapes
  • Etude du contrat de crédit syndiqué : contenu et étude des principales clauses contractuelles (modèles de contrats)
  • Les covenants : financiers, extra-financiers (critères ESG), engagements de faire et de ne pas faire
  • Les conditions financières du financement (dont les commissions)
  • Les garanties du financement
  • Les risques de la syndication

La gestion administrative du crédit syndiqué (Agency)

  • Le rôle et les missions de l’Agency
  • Responsabilités
  • La gestion des flux financiers
  • La gestion des demandes de Waivers et d’avenants aux contrats
  • La gestion des flux d’information
  • Le suivi des critères ESG
  • La gestion des sûretés et garanties

Conclusion et évolutions

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