Syndicated loans / Les financements syndiqués
L’étude des différentes solutions dans le domaine de la syndication bancaire se fera à l’appui d’exemples de montages d’opérations et d’exercices pratiques de manière à transposer tout de suite les acquis.
Les processus de la syndication seront détaillés et explicités.
Les documents seront à la fois en français et en anglais.
Un QUIZZ (sous forme de jeu) sera également proposé le matin du 2ème jour afin de valider les acquis de la veille.
Public visé
Toute personne souhaitant approfondir ses connaissances sur les financements syndiqués et notamment le processus de montage des crédits et leurs gestion administrative
Objectifs et compétences visées
- Permettre aux participants d’appréhender les principales caractéristiques des financements syndiqués
- Comprendre le rôle des différents acteurs (Arrangeurs,Chefs de file, participants, garants, agency,..)
- Comprendre le processus de montage d’un crédit syndiqué et sa gestion administrative et technique (Agency)
- Appréhender le vocabulaire technique (français/anglais)
- Identifier les différentes natures de risques.
Pré-requis
Aucun
Programme
Définitions importantes
- Les crédits syndiqués et/ou structurés
- La syndication : définition, utilisations, illustrations
- Justifications du recours à la syndication bancaire (arguments commerciaux)
- Le marché des crédits syndiqués
Les différentes formes de syndication bancaire
- La syndication directe : montage, les acteurs et leurs rôles et responsabilités
- La syndication indirecte: montage, les acteurs et leurs rôles et responsabilités
- La sous-participation: en risques et/ou trésorerie, étude détaillée des contrats de sous-participation et des risques associés
Le processus d’un crédit syndiqué
- De l’origination à la rédaction du contrat de crédit : les principales étapes
- Etude du contrat de crédit syndiqué : contenu et étude des principales clauses contractuelles (modèles de contrats)
- Les covenants : financiers, extra-financiers (critères ESG), engagements de faire et de ne pas faire
- Les conditions financières du financement (dont les commissions)
- Les garanties du financement
- Les risques de la syndication
La gestion administrative du crédit syndiqué (Agency)
- Le rôle et les missions de l’Agency
- Responsabilités
- La gestion des flux financiers
- La gestion des demandes de Waivers et d’avenants aux contrats
- La gestion des flux d’information
- Le suivi des critères ESG
- La gestion des sûretés et garanties
Conclusion et évolutions
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Intervenants
Didier Gonzague
Prochaines sessions
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