1 jour
1150 € €
Présentiel
Distanciel
Français

Pour qui ?

Banquiers d'entreprise
Collaborateurs des lignes métiers de financement structuré et de marché
Collaborateurs de direction financière d'entreprise
Consultants

Pré-requis

Aucun

Dates

Aucune

Marché de capitaux dette (DCM)

avec Antoine Loudenot
Être rappelé
1 jour - 1150 € € - Présentiel - Distanciel - Français

Pour qui ?

Banquiers d'entreprise
Collaborateurs des lignes métiers de financement structuré et de marché
Collaborateurs de direction financière d'entreprise
Consultants

Pré-requis

Aucun

Dates

Aucune
Être rappelé

We Figure est expert dans la formation professionnelle dans le domaine de la finance. Découvrez notre formation sur les marchés de capitaux de dette (DCM)  

Dans ce séminaire d’une journée, vous aborderez avec Antoine Loudenot les opérations sur les marchés de capitaux de dette (Debt Capital Market – DCM). Après un panorama des financements de marché, le séminaire se focalisera sur les-stratégies avancées en matière de financement obligataire, sur le rôle croissant des marchés privés et sur l’impact des avancées technologiques sur cette catégorie de financements. La formation sera illustrée de nombreux exemples et études de cas.

Afin d’ancrer au mieux les connaissances, nos formations s’appuient sur des discussions interactives, des jeux, des quizz, des études de cas, des travaux en groupe et tout ce qui peut permettre aux participants d’être les acteurs de leur formation.

Ce séminaire se déroule en présentiel ou en distanciel.

Objectifs

  • Comprendre le marché et les acteurs des financements DCM (publics et privés)
  • Connaître la gamme de solutions de financements DCM (publics et privés) et savoir structurer une offre de solutions
  • Découvrir les possibilités offertes par les évolutions technologiques (blockchain, big data, IA,...)

Programme

Panorama des financements de marché

  • A la place du trésorier : théories économiques (Modigliani Miller, Markowitz, Pecking Order…) et injonctions des marchés 
  • Types de financements et acteurs clés (y.c. Sustainable, Hybride) 

Stratégies avancées en obligataire

  • Atelier de structuration de dette avec cas réels (primo émetteur et acquisition)  
  • Notations : explicite et implicite 
  • Couvertures dérivés, conseil complémentaire (LM), le one-stop-shop

Marchés privés / Shadow finance

  • Structures des marchés privés et comparaison avec les marchés publics 
  • Concurrents émergents

 

Technologie

  • Outils de différentiation par la technologie 
  • Élaboration de propositions de financement innovantes 

Compétences

  • Savoir identifier et proposer les solutions de financement DCM correspondant aux besoins des clients / prospect
  • Savoir développer le side business afférent aux opérations de financement DCM

Points forts

  • Animé par un professionnel disposant d'un long parcours professionnel sur les marchés de capitaux de dette et par ailleurs enseignant en études supérieures (X, ENSAE), le séminaire permet aux participants, après un rappel des fondamentaux de la théorie financière, de leur faire expérimenter, soit par des études de cas, soit par des jeux de rôle, les différentes facettes des marchés de capitaux de dette.