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Marché de capitaux actions et dettes (ECM/DCM)

We Figure est expert dans la formation professionnelle dans le domaine de la finance. Découvrez notre formation sur les marchés de capitaux actions et dettes (ECM / DCM). 

Dans ce séminaire d’une journée, vous aborderez avec Vincent Tricon le marché de capitaux actions et dettes. Après une introduction sur les marchés, les acteurs et leur rôle ainsi que les types d’opérations, la formation se focalisera sur la structuration, le déroulement et les aspects juridiques de deux opérations reines des marchés de capitaux actions et dettes : l’introduction en bourse (IPO) et l’émission obligataire. Elle sera illustrée d’exemples et d’études de cas.

Afin d’ancrer au mieux les connaissances, nos formations s’appuient sur des discussions interactives, des jeux, des quizz, des études de cas, des travaux en groupe et tout ce qui peut permettre aux participants d’être les acteurs de leur formation.

Ce séminaire se déroule en présentiel ou en distanciel.

Public visé

Banquiers privés
Banquiers d’entreprise
Banquiers en charge des relations avec les fonds de private equity
Nouveaux collaborateurs des métiers ECM / DCM
Collaborateurs des lignes métiers travaillant avec les équipes d'ECM/DCM (M&A, Financement d'acquisition & LBO)
Collaborateurs des directions financière et stratégie en entreprise
Consultants
Toute personne désireuse de comprendre le fonctionnement des marchés primaires actions et dettes

Objectifs et compétences visées

  • Donner aux participants un premier niveau de connaissance des opérations primaires actions et dettes pour leur permettre de dialoguer avec leurs clients entreprises
  • Démystifier le vocabulaire de la banque d’investissement

Pré-requis

Aucun

Programme

Les marchés, les acteurs et les types d’opérations

  • Les marchés
  • Les acteurs : entreprises, investisseurs, intermédiaires,…
  • Les types d’opérations :
    • capital et quasi capital
    • offres secondaires
    • obligations publiques
    • placements privés de dette

Cas 1 - IPO : Introduction en bourse

  • Déroulé d’une opération
  • Pricing
  • Aspects juridiques

Cas 2 - Emission obligataire publique

  • Déroulé d’une opération
  • Pricing
  • Aspects juridiques

Intervenants

Vincent Tricon

Prochaines sessions

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Si vous souhaitez nous appeler : 07.67.12.42.94

    À propos de cette formation