1 jour
1100 €
Présentiel
Distanciel
Français

Pour qui ?

Banquiers privés
Banquiers d’entreprise
Banquiers en charge des relations avec les fonds de private equity
Nouveaux collaborateurs des métiers ECM / DCM
Collaborateurs des lignes métiers travaillant avec les équipes d'ECM/DCM (M&A, Financement d'acquisition & LBO)
Collaborateurs des directions financière et stratégie en entreprise
Toute personne désireuse de comprendre le fonctionnement des marchés primaires actions et dettes

Pré-requis

Aucun

Dates

Aucune

Marché de capitaux actions et dettes (ECM/DCM)

avec Vincent Tricon
Être rappelé
1 jour - 1100 € - Présentiel - Distanciel - Français

Pour qui ?

Banquiers privés
Banquiers d’entreprise
Banquiers en charge des relations avec les fonds de private equity
Nouveaux collaborateurs des métiers ECM / DCM
Collaborateurs des lignes métiers travaillant avec les équipes d'ECM/DCM (M&A, Financement d'acquisition & LBO)
Collaborateurs des directions financière et stratégie en entreprise
Toute personne désireuse de comprendre le fonctionnement des marchés primaires actions et dettes

Pré-requis

Aucun

Dates

Aucune
Être rappelé

Marché-de-capitaux-actions-et-dettes

We Figure est expert dans la formation professionnelle. Découvrez notre formation sur le marché de capitaux actions et dettes. 

Dans ce séminaire d’une journée, vous aborderez avec Vincent Tricon le marché de capitaux actions et dettes. Après une introduction sur les marchés, les acteurs et leur rôle, les types d’opérations, la formation se focalisera sur la structuration, le déroulement et les aspects juridiques de deux opérations reines des marchés de capitaux actions et dettes : l’introduction en bourse (IPO) et l’émission obligataire. Elle sera illustrée d’exemples et d’études de cas.

Objectifs

  • Donner aux participants un premier niveau de connaissance des opérations de primaire actions et de dettes pour leur permettre de dialoguer avec leurs clients entreprises / entrepreneurs et d’originer des opérations pour la banque
  • Comprendre les opérations menées par les équipes de banque de financement et d’investissement avec ses clients entreprises
  • Démystifier le vocabulaire de la banque d’investissement

Programme

Les marchés, les acteurs et les types d’opérations

  • Les marchés
  • Les acteurs : entreprises, investisseurs, intermédiaires,…
  • Les types d’opérations :
    • capital et quasi capital
    • offres secondaires
    • obligations publiques
    • placements privés de dette

Cas 1 - IPO : Introduction en bourse

  • Déroulé d’une opération
  • Pricing
  • Aspects juridiques

Cas 2 - Emission obligataire publique

  • Déroulé d’une opération
  • Pricing
  • Aspects juridiques

Points forts

  • Accessible sur la base de connaissances générales en finance d’entreprise et mathématiques financières
  • Approche volontairement concrète et illustrée du sujet