Financement d’acquisition et LBO
Durant cette formation d’une journée, vous aborderez le financement d’acquisition & LBO. Après une introduction sur le marché, ses acteurs et les différents types d’opération, le séminaire se focalisera sur la modélisation, la structuration et les aspects contractuels d’une opération.
Public visé
Banquiers d'entreprises
Collaborateurs des lignes métiers financements structurés, M&A, ECM, DCM
Collaborateurs des directions financières d'entreprises
Consultants
Pré-requis
Aucun pré-requis
Programme
Le marché, les acteurs et les types d’opérations
- Le marché
- Les acteurs : entreprises, fonds de private equity, banques, investisseurs,…
- Les types de financement
- financements d’acquisition et LBO
- financements bancaires
- financements de marché
La modélisation
- La raison d’être d’une modélisation
- Les étapes de la modélisation
- Interpréter les résultats : cas pratique
La structuration du financement
- Le tranching du financement bancaire
- Le match dette bancaire / dette de marché
- Le pricing des différents types de financement
Les aspects contractuels
- Principales clauses d’une documentation
- Ratios et covenants
Etude de cas
Des exemples pour mieux comprendre
Méthode pédagogique
- Présentation
- Cas pratiques
- Quizz
Intervenants
Vincent Tricon
Prochaines sessions
- Date à venir
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