Actifs illiquides – Illiquid Assets
Les actifs illiquides, tels que le capital-investissement, l’immobilier, les infrastructures ou la dette privée, jouent un rôle croissant dans les stratégies de diversification et de performance des portefeuilles d’investissement. Ce séminaire vous permettra de :
✅ Comprendre les spécificités des actifs illiquides et leur impact sur la gestion de portefeuille.
✅ Maîtriser les enjeux de valorisation, de liquidité et de régulation propres à ces classes d’actifs.
✅ Optimiser l’allocation d’actifs en intégrant les actifs illiquides dans une approche de gestion diversifiée.
✅ Explorer les opportunités et tendances du marché, notamment l’essor des fonds de dette privée et des infrastructures durables.
Objectifs et compétences visées
- Comprendre le panorama des actifs illiquides utilisés en gestion d’actifs, leurs fonctionnement, risques, rendements et acteurs.
Pré-requis
Aucun
Programme
Panorama des actifs de marché & actifs illiquides
Les principaux modes de gestion
- Traditionnels (indiciels / benchmarkés)
- Alternatifs
- Répartition mondiale des différentes classes d’actifs
- AUM
Acteurs
Rendement / Risques
Les actifs issues de titrisation : ABS, CLO, Mortgages
Fonctionnement
Actifs titrisables
ABS: AB-CP, RMBS, CMBS
CDO: CLO, CBO, CFO, CSO
Risques
Acteurs
Immobilier : présentation des différents types d’immeubles
Bureaux, résidentiel, tertiaires (commerces, hôtellerie), résidences séniors, résidences étudiantes, etc.
Détail des spécificités et risques de chaque catégorie ;
Comparaison des rendements moyens pour chaque catégorie.
Catégories d’investisseurs et motivations à investir dans l’immobilier pour chaque catégories (rdt en revenus vs rdt en capital)
Fonds infra
Le financement de projet
- Fonctionnement
- Les risques et leurs couvertures
- Secteurs d’investissement
- Rendements
- Acteurs
Private equity & LBO
Marché
- Taille (investissements et levées)
- Secteurs d’investissement (LBO / VC / Infrastructure),
- Nature des LPs présents sur ce marché
- Tendances du marché (valorisation,
financements LBO, secteurs « à la mode », objectifs de return – IRR / multiple, stratégies d’investissement, exits…)
Acteurs
- Panorama des sociétés de gestion
- Type de fonds (closed / evergreen, first time team / first time fund,…)
- Organisation au sein des sociétés de gestion et modes de rémunération des collaborateurs
Déroulé d’un deal
Intervenants
Marc Landon
Prochaines sessions
- Dates à venir
jamais oser le faire... écrivez-nous !
(On est très sympa)
Si vous souhaitez nous appeler : 07.67.12.42.94