0.2 jours
450 €
Présentiel
Distanciel
Français

Pour qui ?

Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant connaître et appréhender le rôle, les méthodes, les solutions et produits mis à la disposition des clients de la banque privée

Pré-requis

Aucun

Dates

Aucune

120 minutes à la découverte de la banque privée (Wealth Management)

avec Frédéric Poilpré
Être rappelé
0.2 jours - 450 € - Présentiel - Distanciel - Français

Pour qui ?

Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant connaître et appréhender le rôle, les méthodes, les solutions et produits mis à la disposition des clients de la banque privée

Pré-requis

Aucun

Dates

Aucune
Être rappelé

Le marché du Private Banking s’est développé et organisé depuis une 30e d’année en France. Les acteurs historiques tout comme les nouveaux entrants dans cette industrie doivent apporter des services et des expertises dédiées tout en ayant une offre construite « sur mesure » afin de répondre aux objectifs financiers et patrimoniaux d’une clientèle exigeante et très courtisées.

Objectifs

  • Comprendre l’environnement et les métiers/services au sein des Banques Privées

Programme

le marché cible des Banques Privées

  • Présentation du marché des banques privée
  • Segmentation de clientèle
  • Un marché en croissance
  • La France sur l’échiquier mondial

Les acteurs de la Banque Privée en France

  • Présentations des 3 grandes familles d’acteurs
  • Comparaison entre les différents acteurs

Les métiers de la Banque Privée

  • Notions clés
  • Présentations du rôle et du domaine d’intervention des principaux acteurs

Les offres et services de la Banque Privée

  • L’architecture ouverte ?
  • Un parcours client sur mesure
  • La gestion
  • Le crédit
  • Les différentes offres : immobiliers, private equity, les offres satellites

Compétences

  • Comprendre globalement l’écho-système du private banking en France

Points forts

  • Le formateur travaille sur le marché de la Banque Privée depuis 20 ans. Son expertise technique et sa pratique dans l’accompagnement des clients permet de rendre vivant la formation en ponctuant son intervention de cas réel afin de partager son retour d’expérience