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1 jour
950 €
Présentiel
Distanciel
Blended
Français / English

Pour qui ?

Pour les professionnels qui souhaitent comprendre comment intégrer des critères d’environnement sociaux et de
gouvernance dans l’allocation et la gestion d’actifs et mesurer le risque extra financier.
- Gestionnaires d’actifs
- Vendeurs et conseillers financiers
- Investisseurs
- Chargés de la communication ou du reporting extra financière
- Services marketing banques et société de gestion
- Chargés du risque extra financier
- Chargés de la recherche extra financière
- Consultants en stratégie extra financière
- Chargés de l’application des normes extra financières
-Ensemble des métiers qui nécessite une double expertise financière et extra financière

Pré-requis

Notions en finance

Dates

Aucune
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L’investissement Socialement Responsable

avec Anne-Charlotte Paoli
Programme Être rappelé
1 jour - 950 € - Présentiel - Distanciel - Blended - Français / English

Pour qui ?

Pour les professionnels qui souhaitent comprendre comment intégrer des critères d’environnement sociaux et de
gouvernance dans l’allocation et la gestion d’actifs et mesurer le risque extra financier.
- Gestionnaires d’actifs
- Vendeurs et conseillers financiers
- Investisseurs
- Chargés de la communication ou du reporting extra financière
- Services marketing banques et société de gestion
- Chargés du risque extra financier
- Chargés de la recherche extra financière
- Consultants en stratégie extra financière
- Chargés de l’application des normes extra financières
-Ensemble des métiers qui nécessite une double expertise financière et extra financière

Pré-requis

Notions en finance

Dates

Aucune
Être rappelé
Programme

investissement-socialement-responsable-

We Figure est expert dans la formation professionnelle. Découvrez notre formation sur l’investissement socialement responsable !

Dans ce séminaire d’une journée, vous aborderez avec Anne-Charlotte Paoli : les moteurs et les enjeux de la finance durable. Vous verrez les méthodes pour mesure la performance et le risque extra-financier. Ensuite, vous serez capable intégrer l’analyse extra financière à un processus d’investissement. Une partie de la formation sera sur l’encadrement des pratiques d’investissement ESG et les impact d’une gestion ISR sur la performance financière.

Chargé de l’application des normes extra financières ? Collaborateur au sein d’un services marketing banques et société de gestion ? Consultant en stratégie extra financière ? Ce séminaire sur l’investissement socialement responsable va compléter vos compétences !

Cette formation se déroule en présentiel, en distantiel ou en Blended. Pour cela, nous proposons des séminaires avec tous les outils pour ancrer les connaissances. Nos formations englobent : des discussions interactives, des jeux, des questions-réponses, des études de cas, des travaux en groupe et tout ce que peut permettre aux participants d’être les acteurs de leur formation.

Objectifs

  • Comprendre les moteurs de l’investissement durable
  • Comprendre la double matérialité et les risques extra financiers
  • Savoir mesurer une performance et risque extra financier et son impact sur la performance financière de l’investissement
  • Comprendre les différents modes de gestion extra financiers
  • Maitriser l’encadrement réglementaire des pratiques de gestion ESG

Programme

LES MOTEURS ET ENJEUX DE LA FINANCE DURABLE

  • La conscientisation mondiale de l’urgence d’un développement durable : Rapport Brundtland, sommet de la terre à Rio, ODD…
  • La financiarisation du développement durable : le protocole de Kyoto, la finance 2 degrés, le plan d’action de la commission européenne pour financer la croissance durable…
  • La mobilisation des investisseurs : Les PRI…
  • L’enjeu des risques financiers liés au risque extra financier : la double matérialité, les risques physiques et de transition…
  • L’écosystème et les acteurs de la finance durable

COMMENT MESURER LA PERFORMANCE ET LE RISQUE EXTRA FINANCIER ?

  • Définitions :
    – Environnement, social et sociétal et gouvernance
    – Liens avec le capital immatériel

 

  • Les informations extra financières :

– Le reporting extra financier des entreprises : RSE, NFRD, DPEF, CSRD…
– Etudes de déclarations de performance Extra financière et de plusieurs Standarts de reporting : GRI, IIRC, ODD…
– Indicateurs extra financiers trans-sectoriels et de transparence : approche AFG et propriétaires

  • L’analyse extra financière
    – Identification des objectifs et des risques extra financiers
    – Choix des indicateurs d’analyse
    – Analyse du modèle d’affaire de l’entreprise par rapport aux objectifs et des résultats

COMMENT INTEGRER L’ANALYSE EXTRA FINANCIERE A UN PROCESSUS D’INVESTISSEMENT ?

  • L’ allocation :
    – L’allocation stratégique : Univers d’investissement, Benchmark : Modèles propriétaires et règlement
    benchmark européen (CTB, PAB)
    – L’allocation tactique ou choix de l’allocation d’actifs : Le scoring ESG, la Taxonomie européenne
  • Les différents processus et degrés d’investissement extra financier :
    – Gestion avec intégration simple de critères ESG
    – Gestion ISR : Approches d’exclusion ou relative (best in Class, best in universe…)
    – L’investissement à impact ou approches absolues (impact investing, green bonds (standart européen)…)
    – L’investissement solidaire

L’ENCADREMENT DES PRATIQUES D’INVESTISSEMENT ESG

  • La lutte conte le « greenwashing »
  • Les labels de fonds durables (label ISR , greenfin…)
  • Les obligations de transparences : l’article 173, Position-recommandation 2020-03 de l’AMF, Règlement Disclosure européen (SFDR)…

QUELS SONT LES IMPACT D’UNE GESTION ISR SUR LA PERFORMANCE FINANCIERE ?

  • Réduction de l’univers d’investissement
  • Corrélation des facteurs financiers et extra financiers

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