1 jour
950 €
Présentiel
Distanciel
Blended
Français / English

Pour qui ?

Banquiers privés
Toute personne souhaitant développer la gestion pour compte de tiers

Pré-requis

Bases de la gestion d'actifs

Dates

Aucune

La gestion pour compte de tiers

avec Jean Leroy
Être rappelé
1 jour - 950 € - Présentiel - Distanciel - Blended - Français / English

Pour qui ?

Banquiers privés
Toute personne souhaitant développer la gestion pour compte de tiers

Pré-requis

Bases de la gestion d'actifs

Dates

Aucune
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We Figure est expert dans la formation professionnelle dans le domaine de la finance. Découvrez notre formation sur la gestion pour compte de tiers. 

Dans ce séminaire, durant une journée, vous aborderez avec Jean Leroy : la gestion pour compte tiers. Une partie de la formation sera sur les différents types de gestion, la gestion sous mandat, la gestion collective et la théorie de gestion de portefeuille. Vous verrez également : la mesure de performance et risques, les différentes approches de gestion de portefeuille, la macroéconomie et le marché.

Banquiers privés ? Vous souhaitez apprendre à gérer un portefeuille ? Ce séminaire va compléter vos compétences !

Ce séminaire se déroule en présentiel, en distantiel ou en Blended. Pour cela, nous proposons des séminaires avec tous les outils pour ancrer les connaissances. Nos formations englobent : des discussions interactives, des jeux, des questions-réponses, des études de cas, des travaux en groupe et tout ce que peut permettre aux participants d’être les acteurs de leur formation.

Objectifs

  • Comprendre le fonctionnement de la gestion pour compte de tiers
  • Connaitre les principales caractéristiques des mandats
  • Connaître les principaux OPCVM
  • Comprendre le fonctionnement macro-économique
  • Connaître les processus d’investissement et d’allocation d’actifs
  • Présenter les différents styles, types et modes de gestion de portefeuille
  • Connaître les aspects réglementaires et fiscaux des OPCVM

Programme

Définition des types de gestions

  • Gestion collective
  • Gestion sous mandats

La gestion sous mandat

  • Le cadre contractuel Français
  • Gestion de la relation clients
  • Les clients de la gestion sous mandat

La gestion collective : OPC

  • Monétaires, obligataires, actions et diversifiés.
  • Fonds à formule / garantis.
  • Fonds de private equity
  • Hedge funds
  • OPCI
  • Fonds thématiques

Théorie de gestion de portefeuille

  • L’alpha et le bêta
  • Le couple rendement / risque
  • Les modèles : CAPM, APT et Markowitz

Mesure de performance et risques

  • Volatilité
  • Ratio de Sharpe, d’information, Sortino, Calmar
  • Var
  • Drawdown

Les approches de gestion de portefeuille

  • Approches top down et bottom up
  • Allocation avec approche coeur / satellite
  • Gestion du risque

Macroéconomie et marché

  • Les principaux indicateurs économiques
  • Les politiques économiques des banques centrales et leurs impacts sur les actifs
  • Courbe des taux
  • Maîtrise du scénario économique